Page 37 - Sermaye Piyasaları 2017

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK

YATIRIM BANKACILIĞI

İŞLEMLERİNDEN BAZILARINI

GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN...

MİLYARLARCA DOLARLIK FONLAMA
BİNLERCE SAYFALIK YAZIŞMA
YÜZLERCE EKİP TOPLANTISI

SAYISIZ PARLAK FİKİR
...AMA TEK BİR BANKA YETER.

250 milyon EUR
Kulüp Kredisi
146 milyon USD 750 milyon USD 350 milyon USD
AvivaSa Halka Arzı Eurobond İhracı Sermaye Benzeri Sukuk İhracı 288 milyon EUR 200 milyon EUR
Elazığ Şehir Hastanesi SACE Destekli Finansman
Yeşil/Sosyal Proje Bonosu İhracı
Tek Düzenleyici, Koordinatör ve Münhasır
Eş Global Koordinatör ve Yurtiçi Eş Lider Düzenleyici ve Eş Lider Düzenleyici ve Global Koordinatör ve Düzenleyici,
Konsorsiyum Üyesi Talep Toplayıcısı Talep Toplayıcısı Finansal Danışman Koordinatör ve Düzenleyici

500 milyon USD 1,5 milyar USD Yıldız Holding’e Yıldız Holding’e Ak Gıda
Eurobond İhracı Eurobond İhracı 300 milyon USD United Biscuits’in hisselerinin Groupe Lactalis’e
Yeşil/Sürdürülebilir
1 milyar USD 1 milyar USD Tahvil İhracı satın alımında alıcı satışında satıcı taraf
Kulüp Kredisi Sukuk İhracı taraf danışmanlığı danışmanlığı

Eş Lider Düzenleyici,
Dokümantasyon Koordinatörü Eş Lider Düzenleyici ve Eş Global Koordinatör ve
ve Münhasır Düzenleyici Talep Toplayıcısı Talep Toplayıcısı Danışman Danışman

Bu Doküman HSBC tarafından Türkiye’de yerleşik müşterileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. HSBC, Türkiye’de HSBC Bank A.Ş. ve
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde şube ve kuruluşlarıyla faaliyet göstermektedir. Yukarıda yer verilen
işlemler, bir ya da birden fazla HSBC Kuruluşu tarafından 2014-2016 yıları arasında gerçekleştirilen bankacılık, menkul kıymetler ve/veya
sermaye finansmanı işlemleri arasından örnek olarak seçilmiştir. HSBC Bank A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, HSBC Yatırım 37
www.time-medya.com
Menkul Değerler A.Ş. de Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli lisanslarına sahip kuruluşlardır. Telif Hakkı 2016. Her Hakkı Mahfuzdur.

global ilan A4.indd 1 16/01/17 18:06